오늘의 상담
3 건
신규 가망 고객 미팅 포함
심사 대기건
2 건
화재보험 1건, 건강보험 1건
만기/갱신 대상
5 건
30일 이내 계약 갱신 필요
이달의 신규 계약
8 건
누적 환산 실적 우수
오늘의 영업 타임라인
오늘 등록된 미팅 일정이 없습니다.
6월 목표 달성 추이
78%
목표: 환산 1,000만 원
달성: 780만 원
수석 승급까지 220만 원 남았습니다!
실시간 고객 관리 알림
-
홍길동 고객님 만기일 D-7 (실비보험)
-
이영희 고객님 내일 생일 (기념품 발송 제안)
2026년 6월
일월화수목금토
6월 8일 (월) 일정 & 상담 일지
오늘의 일정
등록된 일정이 없습니다.
상담 일지 및 활동 메모
자동 저장됨1
고객 정보 입력
2
플랜 선택
3
상세 설계
4
결과 분석
계약자 및 피보험자 가입 기준 세팅
--
종합 보장 점수
고객을 선택해주세요.
보장 영역별 진단 (현재 상태)
암 진단비 부족
권장 5,000만 원 대비 현재 2,000만 원 (3,000만 원 부족)
뇌/심혈관 진단비 부재
가족력 고려 시 필수적으로 보완이 필요합니다.
실손/수술비 적정
주요 수술비 및 의료비 보장이 든든합니다.